Em uma cidade habitada por seres desenhados, um garoto indígena testemunha uma aparição holográfica. É a chegada de uma entidade de materialidade desconhecida. Com uma presença misteriosa e alegorias exóticas, ela passa a encantar os moradores, despertando os seus sentidos mais insanos.
Direção: Marco Arruda
Produção: Gabriela Montezi
Produção Executiva: Otto Guerra
Roteiro: Marco Arruda
Direção de Arte: Marco Arruda
Edição: Marco Arruda
Câmera: Gil Tuchtenhagen, Leonardo Brião
Animação: Marco Arruda, Vinicius Machado, Pilar Prado, Tobias Fuhr, José Maia, Louise Kanefuku, Wesley Rodrigues, Kyoko Yamashita, Josemi Bezerra, Lais Tissiani, Anttonio Pereira
Trilha Sonora: Valmor Pedretti
Edição de Som: Valmor Pedretti
Elenco: Ricardo Assoni, Marisa Rotenberg, Gabriel Marinho, Gressi Estevan, Marlene Chaves