Uma professora usa Ayahuasca durante as aulas com o intuito de conectar seus alunos a uma outra realidade. Durante um dos rituais, uma das crianças encontra uma estranha engrenagem na floresta.
Direção: Fábio Baldo e Tico Dias
Produção: Lara Lima e Issis Valenzuela
Roteiro: Fábio Baldo e Raymundo Calumby
Direção de Fotografia: Ivan Rodrigues
Direção de Arte: Fernanda Carlucci
Figurino: Anne Cerutti
Som Direto: Gustavo Nascimento
Montagem: Douglas Soares e Fábio Baldo
Edição de Som: Fábio Baldo
Empresas Produtoras: Filmes da Gruta, Lira Cinematográfica e Tabuleiro Filmes